日系4世のアメリカ人女性シンガー・アニーは、祖父のジェームスが若き日に愛した女性・月子に向けて書いた手紙の束を月子本人に手渡すため、単身広島の地を訪れる。一方の月子は、太平洋戦争の開戦でジェームスと離れ離れになった後、赤レンガ倉庫の陸軍被服支廠で働いていた。戦後、老朽化していくこの建物の保存を呼び掛けている懇談会から招待を受けた月子は70年ぶりに故郷へ戻り、そこでアニーと出会う。 　　月子はアニーに、有色人種と白人の人種差別の壁に苦しみながら過ごした戦時中の経験談、そして平和のために何ができるのかを語りかける。そしてアニーは歌を通して平和を世界に訴えたいと考える